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来源/米内网
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作者/可颂
北上广，不仅是国内主要的富裕城市，也是国内药品的销售“大户”。米内网数据显示，2020H1重点城市公立医院化药城市格局中，北上广三城的药品销售额依然位居前三，但排位有所变化。新冠疫情叠加医改政策影响，北上广三城品牌TOP10虽然起起伏伏，但抗肿瘤药依然主导市场；辉瑞、拜耳、赛诺菲明星药下滑明显，石药、齐鲁、扬子江……国产品牌上榜。
2020H1北京、上海、广州公立医院终端化学药城市格局
来源：重点城市公立医院化学药终端竞争格局
北京：波立维、拜唐苹跌落“神坛”！华润双鹤一枝独秀
北京市公立医院终端化学药年度销售趋势（单位：亿元）
来源：重点城市公立医院化学药终端竞争格局
米内网数据显示，2020H1北京市公立医院终端化学药销售额同比下滑超过20%，在三大城市中降幅最为明显。从治疗领域看，销售TOP3大类分别为抗肿瘤和免疫调节剂、消化系统及代谢药、全身用抗感染药物，占比各为21.4%、14.34%、13.45%。
2020H1北京市公立医院终端化学药品牌TOP10
来源：重点城市公立医院化学药终端竞争格局
在北京市公立医院终端化学药品牌TOP10中，抗肿瘤药有3款，全身用抗细菌药、血液代用品和灌注液、血脂调节剂各有2款。罗氏的三大单抗中，美罗华（利妥昔单抗）受生物类似药冲击首现缺席，首款利妥昔单抗生物类似药（汉利康）于2019年2月获批，第二款也于近期花落信达生物。
阿斯利康的肺癌明星药奥希替尼以强劲的增长夺得“销冠”，2020H1销售额同比增长97.18%。泰瑞沙（奥希替尼）是全球首个第三代晚期肺癌靶向药，2018年降价70%进入国家医保谈判目录以及2019年一线疗法的获批，推动其销量实现大幅增长。
辉瑞的立普妥（阿托伐他汀钙片）退居第二，2020H1销售额同比下滑31.27%；赛诺菲的波立维（硫酸氢氯吡格雷片）跌出品牌TOP10，受集采影响其2020H1销售额同比下滑53.65%。拜耳的拜唐苹（阿卡波糖片）虽不见踪影，但拜瑞妥（利伐沙班片）表现不俗。
华润双鹤的匹伐他汀钙片是唯一上榜的国产品牌。匹伐他汀钙片为血脂调节剂，第一批集采目录将阿托伐他汀、瑞舒伐他汀纳入，两大他汀价格的“跳水”使匹伐他汀迎来市场发展机遇。而随着匹伐他汀进入第三批集采，未来其市场将逐渐萎缩。
上海：这款抗血栓药厉害！扬子江、三生上榜
上海市公立医院终端化学药年度销售趋势（单位：亿元）
来源：重点城市公立医院化学药终端竞争格局
米内网数据显示，2020H1上海市公立医院终端化学药销售额同比下滑超过5%，在三大城市中降幅最小。从治疗领域看，销售TOP3大类分别为抗肿瘤和免疫调节剂、消化系统及代谢药、全身用抗感染药物，占比各为23.96%、14.69%、14.69%。
2020H1上海市公立医院终端化学药品牌TOP10
来源：重点城市公立医院化学药终端竞争格局
在上海市公立医院终端化学药品牌TOP10中，抗肿瘤药有5款，血浆代用品和输注液有2款，抗血栓形成药、止痛药、免疫抑制剂各有1款。值得一提的是，国家集采品种此次无一上榜。
罗氏的三大单抗美罗华（利妥昔单抗）、赫赛汀（曲妥珠单抗）、安维汀（贝伐珠单抗），虽然销售额有所下滑但依然名列前茅；盖立复的人血白蛋白排名上升至TOP2，白蛋白对新冠疫情的预防和治疗作用推动其销量增长。
拜耳的拜瑞妥（利伐沙班片）表现惊人，2020H1销售额同比增长75.26%。利伐沙班片在国内抗血栓形成药市场位居老二，“抗血栓一哥”氯吡格雷纳入集采后，利伐沙班大展身手。值得关注的是，利伐沙班片化合物专利将于2020年12月到期，面临仿制药与集采的冲击。
上榜的国产品牌有扬子江药业集团的地佐辛注射液、三生制药的特比澳（重组人血小板生成素注射液）。三生制药半年报显示，特比澳2020H1销售额为13.75亿元，同比增长15.2%，由于患者的医疗需求无弹性，其销售受新冠疫情影响较小。
广州：集采品种销售大涨124%！石药、齐鲁上榜
广州市公立医院终端化学药年度销售趋势（单位：亿元）
来源：重点城市公立医院化学药终端竞争格局
米内网数据显示，2020H1广州市公立医院终端化学药销售额同比下滑超过10%。从治疗领域看，销售TOP3大类分别为抗肿瘤和免疫调节剂、消化系统及代谢药、血液和造血系统药物，占比各为30.84%、13.85%、12.38%。
2020H1广州市公立医院终端化学药品牌TOP10
来源：重点城市公立医院化学药终端竞争格局
2020年上半年受新冠疫情影响，医院门诊量明显下滑，但抗肿瘤药等强刚需药品受影响较小。在广州市公立医院终端化学药品牌TOP10中，抗肿瘤药有7个品牌上榜，其余3个品牌分别属于免疫刺激剂、全身用抗细菌药、止血药。
阿斯利康的奥希替尼再次夺下“销冠”，销售额同比增长97.05%。而表现最亮眼当属石药欧意的克艾力（注射用紫杉醇白蛋白结合型），2020H1销售额同比增长124.11%，成为挤掉往期上榜的注射用紫杉醇脂质体。注射用紫杉醇（白蛋白结合型）为第二批集采品种，石药欧意中标并负责该药在广东省的供应。
上榜的国产品牌除了石药欧意的克艾力，还有齐鲁制药的新瑞白（聚乙二醇化重组人粒细胞刺激因子注射液）、石药欧意的多美素（盐酸多柔比星脂质体注射液）。石药集团半年报显示，克艾力、多美素销售收入同比增长70.9%、23.7%。
数据来源：重点城市公立医院化学药终端竞争格局、公司公告