金融界美股讯:北京时间9日晚 路透报道,据路透周一获得的销售文件显示,温州康宁医院股份有限公司锁定全球最大的生物医疗投资公司--奥博资本(OrbiMed)为基石投资者。
以2014年收入计,温州康宁是中国最大的私家精神科医疗集团,也将是首家香港上市的精神科医院。
文件显示,温州康宁已锁定奥博资本以及Prime Capital为基石投资者,分别认购价值1,800万美元及1,400万美元的股份,合占IPO比重大约四成。
据奥博资本的网页介绍,该公司专注于全球生物医疗领域的投资已有二十多年,投资项目涵盖生物制药、生命科技、医疗器械、医疗服务及诊断等领域,管理净资产总额约150亿美元。
温州康宁今天开始路演,招股价区间为每股32.1-38.7港元,初步拟发售1,760万股新股,集资约5.6-6.8亿港元,其中一半款项用于扩充医疗设施网络,另四分之一款项于旗舰医院翻新升级。
该公司预计于本周五(13日)定价,11月20日在联交所挂牌上市,上市编号“2120”,上市保荐人为花旗(C.N)以及中信证券(行情600030,买入)国际。
据招股书显示,温州康宁是中国最大的私家精神科医院,市场占有率5.8%;同时是中国第二大精神科医院,市场份额1%。公司运营九家医疗机构,其网络的床位数目2,210张。
于2012-14年三个年度,该公司录得收入分别为1.7亿、2.23亿及3亿元人民币,同期净利1,323万元、3,619万元及5,120万元。今年首六个月的收入1.6亿元,净利2,913万元,分别按年增长17%及22%。
温州康宁的主要股东包括董事长管伟立、德福基金以及天津泰鼎投资。
根据研究机构Frost &;Sullivan报告,中国现时有超过1.8亿人患有精神疾病,每万人平均精神科医生数目及精神科床位数均大幅低于G7国家的中位数水平,预计中国私家精神科医疗市场规模将由2015年62亿元人民币增至2019年的136亿元,年均复合增长率为21.8%,2010-14年年均增速则为23.8%。