量价双困境深圳外汇贷款负增长持续
量价双困境深圳外汇贷款负增长持续 更新时间：2011-3-3 10:40:37 3月1日，中国外汇市场正式扩容，企业或有贸易投资背景的个人通过银行可办理人民币外汇货币掉期业务。“此举应可部分缓解商业银行头寸紧张问题。”某股份行国际业务部人士说。
1月31日，国家外管局发布《关于外汇指定银行对客户人民币外汇货币掉期业务有关外汇管理问题的通知》，在银行对客户市场推出人民币外汇货币掉期业务，此举是为了“进一步满足市场主体规避汇率风险的需求，不断推动外汇市场发展”。
在人民币升值预期下，企业普遍不愿持有美元，又喜申请美元贷款降低财务成本，致使国内商业银行外币流动性持续偏紧。
人行深圳中心支行数据显示，1月末，深圳市金融机构外汇贷款余额388.66亿美元，外汇各项存款余额130.77亿美元，以此计算，深圳外币存贷比高达297%，相比去年9月末的214%上升83个百分点。
部分银行已在大幅压缩外汇贷款。不过，“今年可能外币流动性更紧，无法满足企业需求。”前述银行人士坦言。
外汇贷款深圳异变
“我们现在外汇贷款做得很少，有资金还款腾出部分额度，我们才放一些。”某外资银行深圳分行行长告诉记者，去年最后两个月，受制当年外债额度提前告罄，该行曾暂停外汇贷款。目前，该行正向外管局申请今年的外债额度指标，估计4月份才能下来。
年初以来，深圳各银行的外币流动性并未缓解。深圳人行数据显示，1月末，深圳市金融机构外汇贷款余额388.66亿美元，同比下降3.73%，比年初增加6.36亿美元，同比少增2.35亿美元。
同业交换数据显示，截至1月末，深圳五大行的外币贷款余额分别为：建行129.15亿元，工行152.37亿元，农行25.97亿元，中行783.3亿元，招行58.13亿元，当月新增量分别为：建行12.5亿元，工行-20.53亿元，农行5.13亿元，中行15.36亿元，招行-0.11亿元。
也就是说，中行、建行、农行三家外币贷款当月增量共32.99亿元，占到当月深圳全部外币贷款41.83亿元增量的78.9%。
“凭藉先天优势，中行的头把交椅地位无法撼动，得到总行大把的额度支持，但工行、招行负增长，说明大行的外币流动性也已经不宽裕，中小银行更是紧张。”某股份行国际业务人士说。
该人士续称，2009年深圳外汇贷款曾高度膨胀，原因之一是人民币质押远期结售汇贷款快速发展，此类业务贷款占外汇贷款总量比重约60%。然而，今年深圳各银行此业务大大萎缩，其所在银行基本停止不做了。
“外汇贷款减少还有一个原因，就是不赚钱。”一股份行深圳支行行长表示，银行要求贷款利率在Libor基础上加100个基点，企业嫌贵，但这一价格从资金成本上算只够保本。某国有大行人士亦称，去年该行外汇贷款只保自己的重点客户，其他客户基本拒贷。
今年以来，伴随人民币贷款利率上升和流动性趋紧，外汇贷款利率也呈加速上涨之势。深圳银行人士透露，6个月内的外汇贷款，目前中资银行报价上涨至Libor 300BP甚至更高，外资银行略低，亦达到Libor 250BP。“尽管银行可以赚钱了，但受规模约束，放贷量依然非常有限。”
紧缩格局难改
作为外贸领先城市的深圳，相比全国，外汇贷款收缩之势更甚。
2010年12月末，深圳金融机构外汇贷款余额382.31亿美元，同比下降3.22%，2010年外汇各项贷款减少12.71亿美元，同比少增162.26亿美元。
而就全国来看，央行数据表明，2010年全年，全部金融机构外汇贷款累计新增740亿美元，2010年末余额虽然比上年末大幅下降36.5个百分点，但仍然实现了19.5%的增速。
“这与深圳外贸顺差形势更加趋好有关。”前述外资行深圳分行行长表示。
2月26日，深圳海关数据显示，1月份，深圳外贸进出口总值332.5亿美元，比去年同期增长86.1%。其中，出口值194.9亿美元，增长82.2%；进口值137.6亿美元，增长91.8%。当月实现贸易顺差规模57.3亿美元，扩大62.6%。而同期全国贸易顺差64.5亿美元，同比减少53.5%。
“顺差减少或者贸易逆差，都需要增加外汇贷款或者售汇实现对外支付，贸易顺差扩大则表现为外汇存款增加，贷款减少。”深圳外贸人士解析。此外，因毗邻香港，深圳许多企业趋向到香港申请外汇贷款，额度较大，价格也相对便宜。
前述外资分行行长称，近期严控信贷的趋势不会改变，待批的外债额度预计不会增加。同时，人民币持续升值促使外币存款的来源日益减少，今年外汇贷款的困局难以打破。
深圳人行数据显示，1月末，深圳市外汇各项存款余额130.77亿美元，同比下降0.11%，比年初增加0.81亿美元，同比少增3.93亿美元。