存储器涨价是“慢牛”仍是拐点？“从年前到现在价钱涨了60%”
新冠疫情则像助推器，在存储器价钱上又添一道支撑力。“因为大年夜家都待在家里办公，上彀的时间更多、数据的需求更复杂年夜，这也是为什么已进入到第二季，NAND Flash合约价钱没有缓跌的趋向，而是连续往上升。我们看到NAND的第二季合约价已比第一季抬升了15%左右。”段喜亭说。
不外疫情在全球的进一步伸张给电子财产链带来冲击。作为财产链上游集中地的日韩两国，驾驭了全球大年夜部门的原质料和存储器、面板等核心元器件供应，恰好在近期，三星和SK海力士相继确认部门厂区有员工感染，并举行了相应处置。
目前看来，虽然三星和SK海力士均有确认极少员工受到感染，但实际上，这类存储原厂的自动化程度较高，其运转并不太受到人力因素的影响。
早已起头涨价的另一个原因来自过年这个节点。吴波告诉21世纪经济报道记者，下游企业在过年期间思量到物流和供应商放假时间的不确定性等因素，会多备半个月到一个月的货。
未来更大年夜的压力实际上来自需求端。倘若疫情延续下去，敷衍整个电子财产链都将带来新的考验。
当前市场的主要关注点在于需求。Gartner半导体行业研究副总裁盛陵海向21世纪经济报道记者阐发，新冠疫情没有在外洋伸张时，业界以为市场需求仅仅是顺延了，思量到后续会有追加诉求，才会在刚起头着急备货。
以慧荣科技自身的复工环境来看，他告诉记者，目前为止大年夜陆分公司85%的员工已到公司上班，台湾与其他外洋公司也没有受到疫情影响，都在正常上班。
悄然开启的涨价
2018-2019年，存储行业曾经验了一轮小周期，由于市场供过于求，存储价钱大年夜幅下跌。随着新一轮周期的到来，存储器的涨价其实早已悄然开启。
疫情期间，存储原厂即使没有受到影响，但海内的存储封装厂属人力密集型，反而因复工问题受到了牵制。由此带来的供应链补货迟缓、库存水位不足就会激发在渠道“找货”，这就是涨价的先兆。
“2019年存储的低迷期让价钱已经回调了很多，所以现在涨价，其实也在大年夜家心理预期之内，是可接管的。”他向记者阐发道，相比之下，这次的涨价幅度并不如此前年份那么“陡”，属于“逐步涨”的节奏。
不外随着5G时代到来，以手机为代表的硬件消费品存储和读写需求在进一步提升，近期公布的一系列品牌旗舰机型都配置了最前沿的UFS3.1和LDPPR5等内存，容量也快速上升到12+256G乃至最高512G级别，显示出对前沿手艺落地的渴求。
在整个电子财产链中，存储器占据着重腹地位，仅对手机产品而言，存储元器件的本钱就占整机的2-3成。而随着云存储、数据中心等需求在近期的进一步爆发，敷衍存储的需求就如许被点燃了。
即使华强北在近日才起头复工，吴波在春节期间却没停下来过。尤其在2月中下旬后，他所在的B2B半导体电商平台立创商城订单需求量突然暴涨。
备受担心的是物流运输。不外段喜亭阐发，随着海内厂商尽力复工，通路也起头回补。
段喜亭指出，对慧荣来说，第二季生意状况在亚洲是乐不雅的，而目前的疫情对欧洲和美国有很大年夜影响，但这些影响最主要是在需求端。“我们将连续关注供应链和终端需求的环境。”他说。
但全球疫情的伸张进程，让二季度下游产品的市场需求起头变得难以界定。“可以看到2月份产生在海内的消费不振、需求低迷现象，恐怕将伸张到全球，这将对半导体需求发生巨大年夜影响。”他续称，一旦二季度市场需求下滑，存储器涨价的动力可能会消失。
作为渠道商的立创商城也多备了几万万货值的库存，但发明部门器件仍是不敷了。“我们平台目前是发明电容电阻不敷，年后价钱也在一直上涨。”吴波介绍道，在补货历程中也有些忐忑，畏惧追了高位。
“业内对上半年SSD广泛看涨。”吴波指出，不外目前需乞降产能都没有完全恢复，显得涨价程度有些疲软，但市场依然很有信心。
疫情依然或多或少影响到了上游设计厂商的短期业绩表现。慧荣科技在2月公布最新财报时暗示，预估2020年第一季营收将介于1亿3000万至1亿3800万美元之间，较上一季减少10%-15%。
21世纪经济报道记者多方采访发明，业界广泛以为，日韩相关财产链企业应对疫情办法恰当，受疫情感染的影响并不大年夜。
这得到了吴波简直认。他告诉记者，包含云存储、数据中心、金融服务、电子商务、游戏等需求突然大年夜涨，海内一些企业承接了如任天堂的相关元器件订单，支撑着需求侧。
看好存储器的需求让一些炒家也尽力到场进来。据21世纪经济报道记者了解，部门炒家直接从存储原厂沟通拿货，从年前到现在，价钱也已上涨60%。
“需求端的原因，第一是数据中心的需求强大年夜， 数据中心逐渐用更多的SSD来代替机械硬盘，这对NAND来说是一个很重要的市场应用；第二，手机存储容量仍在增加，需求也连续提升。”他续称，2019年存储原厂遭遇的突发停电或失火等事故，是对供应面倒霉的动静，也间接导致了价钱的抬升。
看好存储器的需求让一些炒家也尽力到场进来。据21世纪经济报道记者了解，部门炒家直接从存储原厂沟通拿货，从年前到现在，价钱也已上涨60%。
相对来说，其商城中的存储产品以NAND/NOR Flash为主，跳动财经，这类市场相对长尾和碎片化；而另一类DRAM市场相对特定，以大年夜客户为主，并不在电商的主要笼盖范围内。
涨价会连续多久？
段喜亭向记者暗示，“日韩三家大年夜厂防御状况都做得很是好，没有对供给发生任何负面的影响。”
存储主控芯片厂也早已感受到了涨价的气力。慧荣科技市场营销暨研发资深副总段喜亭告诉21世纪经济报道记者，在新冠疫情产生之前，就已经可以看到NAND的价钱起头往上抬升。
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