非公开发行股票获批 天士力复方丹参滴丸拟大幅扩产
非公开发行股票获批 天士力复方丹参滴丸拟大幅扩产 更新时间：2010-12-4 7:41:31 本报记者 陈雅琼 天士力11月30日公告，证监会已核准公司非公开发行A股股票不超过4000万股新股，公司董事会将根据上述核准通知和公司2010年第一次临时股东会的授权办理本次非公开发行股票相关事宜。这是天士力时隔三年再次非公开发行股票，主要目的是募资建设复方丹参滴丸扩产项目等7个项目。 前次募资使用完毕尚有缺口 2007年1月，天士力曾采用非公开发行股票方式向10名特定投资者发行2,000万股A股，发行价格为每股14.39元，减除发行费用608.60万元，公司实际募集资金总额为2.88亿元。 公司表示，截至 2009年12月31日，前述募集资金已全部使用完毕。其中，注射用黄芪冻干粉等系列中药注射剂产业化生产建设项目投入1.18亿元；对上海天士力药业有限公司增资1亿元；购买中药注射剂系列产品4000万元；现代中药制剂中试车间建设项目 投入2387.40万元。因实际募集资金存在缺口，公司调减了后两项的投入资金，尚存在资金缺口5532.60万元。 今年6月25日，天士力召开2010年第一次临时股东大会，审议通过非公开发行股票议案。本次非公开发行拟向不超过10家特定对象发行不超过4000万股、不低于2000万股A股股票，发行价格不低于2010年5月25日前二十个交易日公司股票均价的90%，即 26.73元/股。截止昨日收盘，天士力股价已经涨到42.50元/股。公司表示，此次非公开发行的具体价格将根据竞价结果与保荐机构协商确定。 计划投资10多亿元用于7个项目 今年8月，天士力主打产品复方丹参滴丸通过美国FDAⅡ期临床试验并取得超预期的良好结果。有券商评价，这堪称中国中药走向现代化、国际化的里程碑事件。 根据天士力公告，其复方丹参滴丸市场占有率位居国内心脑血管中成药同类产品首位，并以药品身份进入了俄罗斯、加拿大、韩国等13个国家和地区。目前，该产品的FDAⅡ期临床试验已经完成，公司正在积极准备Ⅲ期临床试验。 天士力计划将本次非公开发行募集资金中的30,481.55万元用于复方丹参滴丸扩产项目，其中逾2亿元投入复方丹参滴丸、芪参益气滴丸新型滴丸剂生产线建设项目，9853万元投入现代中药出口生产基地集成控制建设项目。 记者注意到，除现代中药固体制剂扩产建设、现代中药资源有限公司GMP技改、研发中心建设、现代物流配送中心建设等项目，天士力还计划投资1.36亿元用于三七药材储备及种植基地建设。 公告显示，天士力募集资金投资总额为10.69亿元。公司表示，募集资金到位后，如果本次实际募集资金净额低于计划投入项目的募集资金金额，不足部分将通过自筹资金解决。 复方丹参滴丸带领高速发展 2009年，天士力实现营业总收入399,264.53万元，同比增长16.26％，净利润31,670.63万元，同比增长23.77％，医药工业实现销售收入162,483.25万元，同比增长10.89%。 其中，复方丹参滴丸单品种实现销售收入近12亿元，公司现有滴丸剂型生产线系1999年动工建设、设计产能年产96亿粒滴丸，已无法满足未来快速发展的需要。本次募资扩产项目规模拟定为年产滴丸80亿粒，公司预计建成达产后每年平均营业收入为95,459.30万元。 另外，复方丹参滴丸通过美国FDAⅡ期临床试验，市场人士预测其最快有望于2013年在全球主流医药市场上市销售。 除了着力经营复方丹参滴丸，天士力的养血清脑颗粒、芪参益气滴丸、水林佳等其他产品近年来也取得了较快的发展，市场影响力不断提升。2009年11月，复方丹参滴丸、养血清脑丸、水飞蓟宾胶囊、荆花胃康胶丸、柴胡滴丸、穿心莲内酯滴丸、芪参益气滴丸八个产品均入选新版《医保目录》。复方丹参滴丸已入选《国家基本药物目录》。 国信证券认为，天士力正呈现出主导产品增势比较良好，二线产品继续快速增长，新品将陆续进入收获期的良好局面。预计全年复方丹参滴丸在基层市场增长的推动下，仍将保持10%以上的增长速度。