道达投资手记：几番坎坷重返3000几只猛票让人震惊
昨天是下半年行情的第一个交易日，沪指大涨41点，终于重返3000点上方，最终报收于3025.98点，涨幅达1.38%。
沪指在今年3月9日跌破3000点，过了77个交易日后重返3000点，其实时间并不算长。
应该说，昨天的行情有气势如虹的感觉，而真正让达哥感到震惊的是有这么几只“猛票”。超大龙头
今年，A股市场冒出了很多猛票。比如年内涨幅最大的英科医疗，科创板的硕世生物，还有一度被人质疑内幕交易的王府井等。而真正让达哥感到震惊的，其实是那些超大市值的龙头股。
首先，当然要说的是贵州茅台，现在已经是沪深两市第一大市值公司，总市值超过1.8万亿元。如此大的体量，如此高的股价，如今依然新高不断，昨天又涨了超过2%，也是对沪指贡献最大的公司。
其次，深市第一大市值公司五粮液，这也是道达牛指中的一家公司。目前超过7000亿元市值，昨天盘中竟然一度大涨超过8%，最终涨幅达6.35%，深成指涨了120点，五粮液贡献的点位就接近20点。
第三，泸州老窖，虽然市值不算拔尖，但也接近1500亿元总市值，昨天竟然涨停了，股价破百。
上述3只票都是白酒股，也是今年除了医药股之外最牛的板块之一。
除了白酒股，还有几只也让人震惊。
长春高新，昨天虽然冲高回落，但盘中一度上涨超过3%，最高达到450元。6月9日，长春高新有过一次每10股转10股派10元的除权。目前的价格相当于除权前就达到了近900元，这个价格也算是两市仅次于茅台的第二高价股，目前总市值达到1700多亿元，今年累计涨幅超过90%。
还有一家公司，A股中的老牌白马股、外资重仓股中国中免，也就是之前的中国国旅。凭借免税店概念，目前总市值高达3200多亿元，本周涨幅30%多，今年累计涨幅高达88%。今年3月底以来的这波行情中，中国中免的累计涨幅高达153%。
这几只猛票到底有什么让达哥震惊？以前很多人共有的经验是，股价高的不要买，下跌空间大。市值大、“盘子”大的公司不要买，涨不动。现在看来，这些传统经验都被这些猛票砸得粉碎。
或许这就是现在的市道。只要业绩增长有保障，再大的“盘子”，再高的股价，机构都推得上去。散户越是不敢去的地方，机构越是抱团取暖。
昨日盘面
昨天盘中有一个突发事件，也是关注焦点。机构重仓股浪潮信息盘中突发跳水，股价一度跌停，最终下跌4.75%，全天成交70亿元，换手率高达13%。主要是有传闻称，英特尔将对浪潮信息断供。
对于这个传闻，浪潮信息盘后的回应是，目前浪潮的经营一切正常。而英特尔的回应是，公司需要根据美国相关法律对供应链作出一些相应的调整，因而不得不临时性暂停对此客户的供货。这次临时性暂停预计两周以内，届时将恢复对此客户的供货。
近期我们一直在说，股市主要有两大基调，一个是消费，一个是科技。
消费的特点是业绩的确定性增长。
科技的特点是可能存在外部因素的不确定性。浪潮和中兴通讯就是这样的典型例子。对普通投资者而言，往往很难了解到这些公司的第一手信息和资料，一旦遇到这种突发状况，突然来个暴跌，就会变得很被动。
沪指突破3000点算是完成了一个重要任务。其中金融股走强是一个重要因素。
昨天创业板指数虽然在调整，但也没有跌破5日均线，这样的调整是可以接受的。还有一点值得注意的是，昨天放量比较明显，两市合计成交超过9000亿元，说明市场做多情绪进一步升温。
沪深300指数仓位参考
昨日仓位：五成
今日仓位计划：五成