多头吹响反攻号角 机构火线推荐10大金股(个股最新评级)
多头吹响反攻号角 机构火线推荐10大金股 更新时间：2010-2-5 0:05:19 [第01页][第02页][第03页][第04页][第05页][第06页][第07页][第08页][第09页][第10页]>>下一页
云铝股份：调研给予买入评级目标价看高19.4元 事件：近日我们对云铝股份做了调研。 点评：我们认为，云铝股份的优势在于以下几方面：水电铝%2B直供电%2B参股电厂，未来用电成本有望下降；铝土矿资源优势明显，未来有继续增储可能；吨铝单耗处于行业内最低水平；随着后续深加工产品的逐步投产，毛利率有较大提升空间。 云铝股份将依托云南省丰富的水电优势、新发现的文山和鹤庆铝土矿资源优势以及本身的技术和管理优势，将自身打造成一个具有综合竞争力能引领行业的铝业一体化企业。 从电解铝价格来看，由于电解铝行业的主要下游行业房地产、汽车、家电等需求仍然看好，而且欧洲关注碳减排造成大量电解铝产能的关闭，中国目前的电解铝产能利用率仍然维持在95％以上，电解铝价格将震荡上行。 综上，我们预测2009-2011年云铝股份EPS分别为0.01元、0.51元和0.97元，其盈利在2010和2011年大幅好转主要是由于电解铝价格的上涨和文山氧化铝的投产。我们给予云铝股份2011年20倍PE，目标价格19.4元，并给予买入评级。[第01页][第02页][第03页][第04页][第05页][第06页][第07页][第08页][第09页][第10页]>>下一页