熔盛系22亿元抢滩民生银行增发
熔盛系22亿元抢滩民生银行增发 更新时间：2011-1-16 9:34:13 经济观察网 记者 仇子明2011年1月8日，民生银行发布定向增发公告，江苏熔盛投资集团有限公司身在其中。熔盛投资拟以4.57元/股的增发价，认购民生银行5亿增发股，斥资22.85亿元。民生银行现股本267.15亿股，增发不超过47亿股后，股本增至314.15亿股，熔盛投资将持有民生银行增发后1.59%的股权。由此，熔盛系取道金融业。 2010年11月19日，熔盛重工在港交所上市，发行17．5亿股，共集资140亿港元。该股全球发售完成后，公司董事局主席张志熔全资拥有的好利企业有限公司因持有52.1%的股权，仍为公司第一大股东，张志熔为实际控制人。 地处江苏如皋市的熔盛投资，注册资本20.5亿元，董事长张德璜熔盛重工董事会主席张志熔之父。熔盛投资现任第一大股东为上海卓信商业投资管理有限公司，持有公司87.80%的股权，张氏父子持有后者75%的股权，为公司的实际控制人。上海工商局资料显示，上海卓信成立于2003年5月，注册资本1.2亿元，公司住所为该市浦东杨园南路116号3幢220室。法人代表为张德璜。 据民生银行增发方案披露的公开信息。熔盛投资是一家近乎连续亏损的企业，其2009年亏损7624亿元；而2010年前11个月，已经累计亏损1.0469亿元。 民生银行证券部的一位男性工作人员则表示，对于连续两年亏损的熔盛投资不作评价，民生银行有融资需求，熔盛系有投资意向，故此双方有所合作。该工作人员还表示，民生银行对熔盛系早有了解，对于其在造船领域的能力较为看好，其了解来自于双方的长期合作。 熔盛系旗下的熔盛重工，其造船业务主要由子公司熔盛造船运营。据熔盛重工的招股说明书，港股上市公司熔盛重工持有熔盛造船49%的股权，而熔盛投资则持有其51%的股权。 2010年5月18日下午，熔盛重工与民生银行旗下的民生金融租赁股份有限公司在上海黄浦江畔“盛融国际号”豪华游船上举行“强强联手 合力共赢”战略合作协议暨巴拿马型散货船系列船建造合同签约仪式。 其实，这已是熔盛系与民生租赁的第二次“亲密接触”，早在2009年11月25日熔盛重工便与民生租赁签订8艘7.6万吨巴拿马级散货船建造合同。两次签约后，民生租赁在熔盛重工的订造船数将增加至18艘，订单总额高达45亿元人民币。熔盛重工官方预计这一系列船将于2012年底建造完成。 此外，在2008年，民生银行所发售的理财产品“非凡财富增盈3号”将销售所汇聚的全部资金4亿元用于北京信托发起的“京民3号信托贷款资金”，投资范围则是北京信托向熔盛重工发放的信托贷款。据该理财产品的宣传资料，其预期收益率为8%。在风险控制方面，熔盛重工为指定船舶办理出口信用保险，以企业信用作为还款保证，熔盛投资则以企业信用提供连带责任保证。 在上市前，熔盛重工便频频像银行举债。2010年12月，熔盛重工获农业银行江苏分行80亿元授信额度；2010年8月，熔盛重工获中国进出口银行500亿元最高授信额度；2009年6月，中国银行对熔盛重工的最高授信额度由2007年的30亿元提高至112.5亿元。2009年12月25日，以国家发展银行牵头的贷款银团，已向熔盛重工提供了21.5亿元的中长期贷款。 除了上市融资与大规模向银行举债外，熔盛重工还正在尝试新的融资方式，即上述的金融租赁。据公开资料，现代金融租赁业在发达国家已成为设备融资中仅次于银行信贷的第二大融资方式，与银行贷款相比，融资租赁减轻了融资企业的财务负担。统计显示，2010年国内船舶融资渠道中，四大船舶融资银行承诺金额为250亿美元，航运企业发债券为28亿美元，而船舶租赁承诺金额则达到40亿美元。 伴随着熔盛重工的上市，已有两家上市公司的江苏富豪张志熔之身价，亦随之飙升至224亿元。在熔盛重工上市前约一周时间，即2010年12月11日，熔盛投资、熔盛重工分别控股51%和49%的熔盛造船，作为唯一的竞拍者，斥资10.3亿元和9.7亿元，共计20亿元拍下上海徐家汇街道143街坊地块和漕河泾街道292街坊地块。 熔盛重工总裁陈强乐观预计，2011年，熔盛重工的造船订单依然将是全国第一。这也意味着，作为资金回笼慢的造船企业，熔盛重工尽管因上市而募资140亿港元，但今年依然要面对庞大的资金压力。 连续两年亏损的熔盛投资何以斥资20多亿元认购民生银行增发股？对此，民生银行证券部人士表示，不便对股东发表评价，“反正熔盛投资已经承诺了，他们会拿出钱来。” 作者：仇子明